BTG Pactual | Research & News

2022-10-05 23:25:23 #mercado BTG | Radar do Mercado

O IBOVESPA fechou em alta de 0,83%, aos 117.198 pontos, e com volume financeiro de R$ 23,9 bilhões.

O desempenho foi impulsionado pelas ações de commodities, principalmente de petróleo, após a Opep anunciar que irá cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia. O petróleo WTI subiu 1,4%, a R$ 87,76 o barril, e o brent avançou 1,99%, a US$ 91,61.

Petrobras PN #PETR4 +3,76% e com volume financeiro de R$ 2,97 bilhões.

Vale ON #VALE3 avançou 1,54% e ajudou a sustentar o Ibovespa no positivo, com avanço do minério de ferro, que chegou a subir até US$ 94 a tonelada em Singapura.

Em NY, os índices fecharam praticamente estáveis, após recuos superiores a 1% mais cedo. O Dow Jones caiu 0,14%, S&P 500 -0,20% e Nasdaq -0,25%. (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-10-05 23:07:46 #mercado BTG | Radar do Mercado

O DÓLAR fechou em alta de 0,3%, a R$ 5,184, após atingir, na máxima, R$ 5,24. A desaceleração da moeda americana ocorreu em linha com a melhora da percepção de risco no exterior.

Pela manhã, o Índice Dólar (DXY) chegou a subir 1,5%, após o ISM de Serviços, que registrou 56,7 pontos, acima dos 56,0 projetado pelo consenso. Porém, agora há pouco, a alta era de 1%.

O ISM de serviços reverteu parcialmente o sentimento do mercado de alívio no posicionamento hawkish do Fed. Agora, investidores aguardam o relatório payroll de setembro, que sai na sexta-feira.

Além do ISM, a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, disse que são necessários mais aumentos de juros e de que é errado precificar cortes para 2023.

Os JUROS FUTUROS encerraram a sessão regular em alta, principalmente nos vencimentos médios e longos, em linha com o avanço do rendimento (yield) dos treasuries. O de 10 anos vai para 3,75%.

O DI para janeiro de 2024 foi para 12,74%, de 12,73% no ajuste anterior, o DI para 2025 avançou para 11,50%, de 11,45%, e o DI para 2027 subiu para 11,30%, de 11,24%. (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-10-05 21:33:44 #mercado BTG | Radar do Mercado

O INVESTIDOR ESTRANGEIRO ingressou com R$ 2,38 bilhões na B3 no dia 3 de outubro, resultado de R$ 26,88 bilhões em compras e R$ 24,49 bilhões em vendas. No ano, saldo está positivo em R$ 72,44 bilhões.

Já o INVESTIDOR INDIVIDUAL sacou R$ 3,08 bilhões líquidos no dia 3. Em 2022, fluxo está negativo em R$ 1,72 bilhão.

O INSTITUCIONAL aportou R$ 218,4 milhões no dia 3. No ano, fluxo está negativo em R$ 103,08 bilhões.

As informações foram divulgadas hoje pela B3.

O Ibovespa fechou com valorização de 5,54%, aos 116.134 pontos, na segunda-feira (3). (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-10-05 19:32:18 #mercado BTG | Radar do Mercado

O IBOVESPA destoa de NY e sobe 0,61%, aos 116.860 pontos, e com volume financeiro de 116.230 pontos.

Já em NY, o Dow Jones cai 0,62%, S&P 500 -0,86% e Nasdaq-1,25%.

Enquanto por lá, as Bolsas passam por um ajuste e reagem ao ISM acima do esperado, por aqui o Ibovespa é favorecido pela alta do petróleo, de cerca de 1%. Mais cedo, os futuros do petróleo chegaram a registrar ganhos de mais de 3% após a Opep anunciar que irá cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia.

Maiores Altas do Ibov
#PRIO3 3,92%
#RRRP3 3,56%
#BBSE3 3,28%
#PETR3 3,00%
#PETR4 3,06%

Vale ON #VALE3 avança 1,40% e ajuda a sustentar o Ibovespa no positivo, com avanço do minério de ferro, que chegou a subir até US$ 94 a tonelada em Singapura.

Maiores Baixas do Ibov
#CIEL3 -4,68%
#DXCO3 -4,63%
#CPFE3 -3,45%
#NTCO3 -3,55%
#CSAN3 -3,23%

(Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-10-05 19:18:57 #mercado BTG | Radar do Mercado

O DÓLAR sobe 0,8%, a R$ 5,21, em linha com a valorização global da moeda americana, após o ISM de Serviços, que registrou 56,7 pontos, acima dos 56,0 projetado pelo consenso.

O Índice Dólar (DXY) avança 1,3%.

Segundo os economistas do BTG Pactual, após dados mais fracos para a economia americana nos últimos dois dias (ISM de Manufatura e JOLTS), o mercado começou um questionamento sobre a capacidade de o Fed manter o posicionamento hawkish por muito tempo, sobretudo ao longo de todo 2023. O resultado do ISM reverte parcialmente esse sentimento, com dados resilientes do maior setor da economia americana e que tem se beneficiado da rotação de consumo de bens para serviços.

Além do ISM, a presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, disse que é necessário mais aumentos de juros e de que é errado precificar cortes para 2023.

Os JUROS FUTUROS operam em alta, principalmente nos vencimentos médios e longos, em linha com o avanço do rendimento (yield) dos treasuries. O de 10 anos vai para 3,77%.

O DI para janeiro de 2024 vai para 12,74%, de 12,73% no ajuste anterior, o DI para 2025 avança para 11,49%, de 11,45%, e o DI para 2027 sobe para 11,29%, de 11,24%. (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-10-05 17:47:12 Aberto / Como

2022-10-05 17:47:06 Aberto / Como

2022-10-03 21:35:49 #crédito BTG | Renda Fixa

Confira o relatório de atualização quinzenal dos mercados de títulos públicos e privados.

Estratégia de alocação em crédito
1. Alocações sugeridas por indexador
2. Resumo do mês

Títulos públicos
1. Curvas de juros e rentabilidade
2. Relação risco-retorno

Ofertas públicas (mercado primário)
1. Novas ofertas
2. Ofertas encerradas recentemente

Mercado secundário de debêntures incentivadas
1. Taxas e prêmios de crédito
2. Retornos no mês e no ano
3. Evolução dos prêmios de crédito por setor Aberto / Como

2022-09-27 19:50:01 #macro BTG | Macro & Estratégia

Ata do Copom

Set.22: Cenários de hiato e desonerações chamam atenção

• Tom da mensagem: neutro, com novidades em relação ao hiato do produto.
• Parágrafo 9: BCB admite possibilidade de IPCA 2023 acima do teto da meta de inflação, caso o hiato do produto do 3T22 esteja em 0%. Para o IPCA 2024, a inflação seria exatamente no centro da meta, em 3%.
• Parágrafo 17: 2023 pode ganhar mais peso no horizonte relevante do Copom caso as desonerações tributárias permaneçam no próximo ano.
• Net, entendemos que o BCB não irá subir os juros e tenta ajustar sua comunicação para retirar os cortes de ~75bps no 1S23 na curva de juros Aberto / Como

2022-09-27 15:44:16 Aberto / Como