BTG Pactual | Research & News

2022-11-23 23:28:23 #mercado BTG | Radar do Mercado

O DÓLAR fechou praticamente estável, com baixa de 0,1%, a R$ 5,373, após atingir, na máxima do dia, R$ 5,41.

Por outro lado, os JUROS FUTUROS apresentaram alta firme em todos os vértices da curva ao fim da sessão regular, com o DI para janeiro de 2024 a 14,67%, de 14,38% no ajuste anterior, e o DI para 2027 a 13,86%, de 13,46%.

A cautela no mercado continua com as incertezas sobre a PEC da transição, que irá definir os gastos públicos fora do teto e por quanto tempo.

No exterior, o Índice Dólar (DXY) acelerou as perdas após a divulgação da Ata do FOMC e recua 1,04%. O rendimento (yield) dos treasuries de 10 anos cai para 3,708%.

Segundo os economistas do BTG Pactual, em comentário, o mercado “gostou”, porque a ata não trouxe grandes sinalizações. O documento, da reunião realizada nos dias 1º e 2 de dezembro, mostrou detalhes sobre a discussão de incorporar as defasagens e o lag da política monetária na decisão do FOMC - o que foi uma sinalização para a desaceleração do ritmo de alta de juros (para 50 bps) na próxima reunião. Contudo, é bom ponderar que o evento ocorreu antes da surpresa baixista do CPI e PPI para o mês de outubro. Aberto / Como

2022-11-01 23:35:31 Aberto / Como

2022-11-01 23:33:29 #mercado BTG | Radar do Mercado

O IBOVESPA fechou em alta de 0,77%, aos 116.929 pontos, impulsionado por notícias corporativas e por cenário eleitoral. O volume financeiro atingiu R$ 29,8 bilhões.

Na máxima, o índice chegou a subir 1,92%, aos 118.261 pontos, com o início do discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas reduziu o ritmo na sequência.

Em primeiro discurso após o segundo turno das eleições, Bolsonaro agradeceu seus eleitores, disse que seguirá cumprindo a Constituição, mas evitou citar derrota nas urnas. Ele também disse que os atuais movimentos populares são fruto da indignação e sentimento de injustiça como se deu o processo eleitoral. “As manifestações pacíficas serão sempre bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com invasão de propriedades, invasão de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”.

Após o pronunciamento, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que Bolsonaro o autorizou a iniciar transição.

Entre as maiores altas, Copel PNB +8,9%, após informar que o governo do Paraná solicitou informações para subsidiar modelo para operação no mercado de capitais.

Vale ON avançou 3%, em linha com outras mineradoras e o minério de ferro, que subiu 1% no porto de Qingdao, para US$ 79,87 a tonelada. Circulam informações de que a China analisa desfazer gradualmente sua política de covid zero.

Prio ON +4,9% após resultados do 3T22. Relatório: https://content.btgpactual.com.br/research/home/acoes

Cielo ON caiu 7,7%. A empresa informou ontem lucro de R$ 421,7 milhões, alta de 99%, e volume de pagamentos processados (TPV) de R$ 221,3 bilhões, avanço de 23,1%. Em 2022, as ações da Cielo acumulam valorização de 148%.

Em NY, o Dow Jones caiu 0,24%, S&P 500 -0,41% e Nasdaq -0,89%. Amanhã tem decisão do FOMC, o comitê de política monetária do Fed. (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-11-01 23:21:08 #mercado BTG | Radar do Mercado

O DÓLAR fechou em baixa de 0,9%, a R$ 5,118, após atingir a mínima de R$ 5,08 com o início do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, contudo, reduziu o ritmo de desvalorização.

Os JUROS FUTUROS encerraram a sessão regular, antes do pronunciamento, em leve recuo nos vencimentos de mais médio e longo prazo. O DI para janeiro de 2024 foi para 12,92%, de 12,91%, o DI para 2025 a 11,69%, de 11,70%, e o DI para 2027 recuou para 11,44%, de 11,49%.

Em primeiro discurso após o segundo turno das eleições, Bolsonaro agradeceu seus eleitores, disse que seguirá cumprindo a Constituição, mas evitou citar derrota nas urnas. Ele também disse que os atuais movimentos populares são fruto da indignação e sentimento de injustiça como se deu o processo eleitoral. “As manifestações pacíficas serão sempre bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, com invasão de propriedades, invasão de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir”.

Após o pronunciamento, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que Bolsonaro o autorizou a iniciar transição.

No exterior, o Índice Dólar (DXY) sobe 0,02% e o rendimento (yield) sobe para 4,05%. Amanhã tem decisão do FOMC, o comitê de política monetária do Fed. Aberto / Como

2022-11-01 19:48:53 #mercado BTG | Radar do Mercado

O IBOVESPA opera em alta de 0,68%, aos 116.827 pontos, por volta das 13h40, impulsionado pelas ações da Vale, Copel e Prio.

Investidores também aguardam transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, disponibilizou CCBB para transição de governo e Fábio Faria, ministro das Comunicações, disse que Bolsonaro não vai contestar o resultado das eleições presidenciais.

Na máxima do dia, o Ibovespa subiu 1,43%, aos 117.698 pontos. Na mínima, caiu 0,42%, aos 115.547 pontos.

O volume financeiro totalizava R$ 14,9 bilhões.

Maiores Altas do Ibov
#CPLE6 9,05%
#CMIN3 5,15%
#PRIO3 4,66%
#RAIZ4 4,66%
#VALE3 4,22%

Copel sobe mais de 9% após informar que o governo do Paraná solicitou informações para subsidiar modelo para operação no mercado de capitais.

Vale ON avança 4%, em linha com outras mineradoras e o minério de ferro, que subiu 1% no porto de Qingdao, para US$ 79,87 a tonelada. Circulam informações de que a China analisa desfazer gradualmente sua política de covid zero.

Prio ON tem alta de 4% após resultados do 3T22. Relatório aqui https://content.btgpactual.com.br/research/home/acoes

Maiores Baixas do Ibov
#CIEL3 -6,55%
#TOTS3 -4,64%
#BRKM5 -3,11%
#HYPE3 -3,07%

Cielo ON cai mais de 6%. A empresa informou ontem lucro de R$ 421,7 milhões, alta de 99%, e volume de pagamentos processados (TPV) de R$ 221,3 bilhões, avanço de 23,1%. Em 2022, as ações da Cielo acumulam valorização de 148%.

Em NY, o Dow Jones cai 0,32%, S&P 500 -0,40% e Nasdaq -0,76%. O ISM industrial atingiu 50,2 em outubro, de 50 do consenso, e Jolts mostrou que vagas de trabalho em aberto subiram para 10,7 milhões. Dados reforçam leitura que o Fed tem espaço para subir juros. Amanhã tem decisão do FOMC, o comitê de política monetária do Fed. (Marcelle Gutierrez, mesa RV) Aberto / Como

2022-11-01 19:24:11 #mercado BTG | Radar do Mercado

O DÓLAR recua 1,2%, a R$ 5,104, e chegou, na mínima, a R$ 5,09. Os JUROS FUTUROS operam de lado, com o DI para janeiro de 2024 estável a 12,91% e o DI para 2027 a 11,41%, de 11,49%.

No noticiário local, mercado aguarda transição para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, disponibilizou CCBB para transição de governo e Fábio Faria, ministro das Comunicações, disse que Bolsonaro não vai contestar o resultado das eleições presidenciais.

No exterior, o Índice Dólar (DXY) cai 0,04% e o rendimento (yield) dos treasuries de 10 anos recua para 4,04%.

Nos EUA, o ISM industrial atingiu 50,2 em out, de 50 do consenso, e Jolts mostrou que vagas de trabalho em aberto subiram para 10,7 mi. Dados reforçam leitura que o Fed tem espaço para subir juros. Amanhã tem decisão do FOMC, o comitê de política monetária do Fed. Aberto / Como

2022-11-01 18:41:07 #análiseações BTG | Análise de Ações

Prio ON #PRIO3 sobe 3,33%, por volta das 12h40, entre as maiores altas do Ibovespa, que avança 0,71%, aos 116.856 pontos.

Segundo o Research do BTG Pactual, os resultados da empresa no 3T22 superaram as expectativas, com surpresa positiva no controle de custos. Os custos de extração atingiram US$ 9,5/bbl (vs. BTGe de US$ 10,9/bbl), o menor número já registrado devido à enorme alavancagem operacional (crescimento da produção de Frade de 90% t/t) e um BRL mais fraco, que ajudou a compensar os preços mais baixos do petróleo (-12% t/t).

Relatório completo Aberto / Como

2022-10-06 14:17:50 Bom dia,

A quinta-feira amanhece com Bolsas no exterior com viés negativo, enquanto dólar e rendimento (yield) dos treasuries avançam. A leitura é que a alta do petróleo, de mais de 10% nesta semana, aumente a pressão inflacionária e afete o crescimento da atividade econômica global. Na agenda de hoje, destaque para a divulgação da ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), pedidos de seguro-desemprego nos EUA, às 9h30, e mais falas de membros do Fed, como do presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, e dos integrantes do conselho, Christopher Waller e Lisa Cook. O S&P 500 futuro cai 0,7%, o Stoxx Europe recua 0,4% e o Nikkei subiu 0,7%. Os mercados na China seguem fechados com o feriado de uma semana.

• S&P 500 Futuro -0,7%
• STOXX 600 -0,4%
• FTSE 100 -0,5%
• Nikkei 225 +0,7%
• MSCI EM +0,1%
• Dollar Index +0,2%
• Yield 10 anos +2bps a 3,7732%
• Bloomberg Comdty Index estável
• Petróleo WTI -0,1% a US$ 87,64 barril

Na zona do euro, as vendas no varejo caíram 0,3% em agosto ante julho, em linha com o estimado, de -0,4%. O Twitter e o bilionário Elon Musk seguem a discutir os termos do acordo que permitiria a compra da rede social, segundo o The Wall Street Journal.

O petróleo opera próximo da estabilidade, mas o WTI mantém o nível perto de US$ 88 o barril, após a Opep anunciar ontem o corte na produção em 2 milhões de barris por dia. O Goldman Sachs estima o preço do petróleo brent em US$ 110 o barril no quarto trimestre. Minério de ferro ensaia alta em Singapura.

O bitcoin sobe 0,6%, a US$ 20,1 mil.


No Brasil,

O dia é de agenda mais esvaziada. Agora pela manhã saiu o IGP-DI de setembro, com queda de 1,22%. O Tesouro faz oferta de NTN-Fs e LTNs e a Conab divulga primeira estimativa para a safra de grãos 2022 e 2023, às 9h.

O Ibovespa subiu 0,83% ontem, aos 117.198 pontos, impulsionado pelas ações de commodities, como Petrobras, que subiu 3,76% com valorização do petróleo após o corte na produção anunciado pela Opep. O dólar subiu 0,3%, a R$ 5,184.

No cenário eleitoral, ontem saiu a primeira pesquisa do segundo turno e hoje mais levantamentos devem ser divulgados. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda de campanha em São Bernardo e Jair Bolsonaro tem encontro com congressistas eleitos.

No noticiário corporativo, governo quer trocar diretores da Petrobras para segurar preço dos combustíveis, segundo O Globo. A oferta de voos pela Gol cresceu 37% em setembro de 2022 e a demanda aumentou 41,4%. Assim, a taxa de ocupação subiu para 81,7%. A produção da Prio em setembro cresceu 21,6% ante agosto, para 49,6 mil barris de óleo equivalente por dia. As vendas totais da Multiplan somaram R$ 4,7 bilhões no 3T22, uma alta de 28,3% contra 2021.

A Hapvida desistiu da compra da Plamed e anunciou a aquisição da operadora de planos de saúde Sistemas por R$ 120 milhões. A Azul dividiu seu comando, com John Rodgerson como CEO e Abhi Shah como presidente.

Quer entender o que movimentou o mercado financeiro nos últimos pregões? Ouça aqui https://linktr.ee/podcastsBTG o podcast Radar da Semana. Aberto / Como

2022-10-05 23:29:06 Aberto / Como