IRB vende ação a R$ 1 para sair do sufoco : O IRB levantou R$ | VG RESEARCH NOTÍCIAS📰

IRB vende ação a R$ 1 para sair do sufoco :

O IRB levantou R$ 1,2 bilhão num follow-on vendendo suas ações a R$ 1 – a demanda foi ‘pouco superior’ à oferta. O papel saiu com desconto de 28,5% em relação ao fechamento de hoje (R$ 1,40). Quando a oferta foi anunciada,  há uma semana, a ação estava em R$ 2,01. A oferta prioritária somou R$ 460 milhões e inclui a participação dos acionistas de referência Bradesco e Itaú, que acompanharam a operação para não serem diluídos. O IRB precisou do aumento de capital porque ficou  ‘desenquadrado’ em relação às exigências da SUSEP, a agência que regula o setor. No final do segundo tri, o ressegurador reportou uma insuficiência de R$ 613,8 milhões no patrimônio líquido ajustado em relação ao capital mínimo requerido, e uma insuficiência de R$ 730 milhões no enquadramento da cobertura de provisões técnicas e liquidez regulatória. A empresa ainda sofre os efeitos de fraudes praticadas pela gestão afastada em 2020, e nos últimos trimestres teve perdas com duas quebras de safra consecutivas. A pergunta no mercado hoje é se o aumento de capital vai ser suficiente para equilibrar a situação da empresa.Segundo um gestor, a visibilidade do resultado do ressegurador ainda é baixa, e a expectativa é que o terceiro trimestre ainda seja afetado por perdas do agronegócio. Nesta semana, o IRB levantou R$ 85 milhões com a venda de seu edifício-sede no Rio, e fechou um acordo para receber mais R$ 100 milhões e encerrar uma disputa judicial com os donos do CasaShopping, também no Rio.  Outra preocupação do mercado é com o risco de a empresa ter seu rating rebaixado. O IRB tem rating “brAAA” pela Standard & Poor’s. Os coordenadores da oferta foram Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander. The post IRB vende ação a R$ 1 para sair do sufoco appeared first on Brazil Journal.

Published at : September 01, 2022 at 08:35PM