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Avenue Intelligence: IPO da Udemy
A plataforma de aprendizado online Udemy Inc. apresentou os arquivos regulatórios (S1) para uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. O grande destaque da empresa é que ela demonstra um crescimento de receita significativo impulsionada pela mudança acelerada em direção ao aprendizado remoto.
A Udemy é a mais recente em uma série de empresas de educação online que buscam listar suas ações em Nova York, depois que a Coursera Inc. e a Nerdy Inc. abriram o capital no início deste ano.
Conforme o prospecto dos resultados, a receita da empresa sediada em San Francisco cresceu para US$ 429,9 milhões em 2020, um aumento de 55,6% em relação ao ano anterior. Entretanto, a Udemy apresentou um prejuízo líquido de US$ 77,6 milhões no mesmo período.
A empresa não compartilhou os termos de sua oferta ou a avaliação esperada. Durante uma rodada de financiamento em novembro do ano passado a empresa foi avaliada em US$ 3,3 bilhões, mas espera-se que vá a público com uma avaliação muito mais alta. Para fins comparativos, a Coursera hoje está avaliada em US$ 4,3 bilhões e é menor que a Udemy.
Em 30 de junho, cerca de 42% das empresas da Fortune 100 usavam o Udemy Business (UB), o serviço de aprendizagem corporativa da empresa, de acordo com seus documentos. A receita do UB mais que dobrou no ano passado, à medida que os líderes de negócios globais exigem cada vez mais que os funcionários adquiram novas habilidades.
A Udemy, que oferece mais de 183.000 cursos em 75 idiomas em mais de 180 países, lançou uma assinatura direta ao consumidor no início deste ano, uma oferta que ainda está em modo de teste beta.
Com uma oportunidade de mercado de cerca de US$ 200 bilhões, a Udemy, que tem mais de 44 milhões de alunos em sua plataforma, espera que seu mercado endereçável estimado cresça em múltiplos devido à transição para o aprendizado online. Ela concorre com empresas como Pluralsight, Skillsoft Corp e LinkedIn Learning em sua oferta de treinamento corporativo e com Coursera e edX em seu mercado voltado para o consumidor.
Morgan Stanley e J.P. Morgan são os principais subscritores do IPO, após o qual a empresa planeja se listar na Nasdaq sob o símbolo "UDMY" sem data confirmada ainda.
