2022-02-24 14:42:30
Macro Morning:
Bom dia e uma ótima quinta-feira para todos!
- Petróleo sobe acima de US$ 100 o barril pela primeira vez desde 2014, após a Rússia atacar a Ucrânia, provocando temores de interrupção nas exportações de energia em momento de oferta já apertada
- Brent saltou quase 7% após presidente Vladimir Putin ordenar que as tropas atacassem instalações militares em toda a Ucrânia
- Kiev chamou o ataque de “invasão em grande escala” e anunciou lei marcial, enquanto Joe Biden disse que iria impor “sanções severas” a Moscou
- Putin disse que a Rússia não planeja “ocupar” seu vizinho, mas essa ação foi necessária depois que os EUA e seus aliados cruzaram a “linha vermelha” da Rússia ao expandir a aliança da Otan
- Gás natural na Europa subiu 40%, enquanto metais incluindo ouro, alumínio, cobre e níquel também dispararam - a Rússia é um importante vendedor de commodities para clientes globais, com a Europa contando com a nação para cerca de um quarto de seu
petróleo e um terço de seu gás
- Commodities agrícolas também sobem com o ataque à Ucrânia pela Rússia - ambos exportadores de grãos
- Índice Bloomberg de Commodities dispara mais de 4%
- Minério de ferro destoa das demais commodities e cai com esforços da China para conter preços
- Futuros das bolsas de NY caem perto de 2% e algumas bolsas europeias despencam mais de 3%
- Juros dos treasuries e títulos europeus têm forte queda com busca por ativos seguros
- Índice dólar avança após três dias de estabilidade; rublo desaba quase 6% e puxa perdas entre moedas emergentes
- Escalada russa assustou mercado que já estava sob estresse, já que os suprimentos de petróleo em todo o mundo não conseguem acompanhar a vigorosa recuperação da demanda à medida que a pandemia de coronavírus recua
- É possível que a Opep aumente a produção se houver mais escalada, de acordo com Carole Nakhle, fundadora da consultoria Crystol Energy
- EUA divulgam às 10:30 PIB anualizado T/T de 4Q, est. 7%, ant. 6,9%; também saem dados de novos pedidos seguro-desemprego e vendas de casas novas, além do índice de atividade do Fed de Chicago
- Dirigentes do Fed Barkin, Bostic, Mester, Daly e Waller falam ao longo do dia
- No Brasil, impulso global do dólar deve barrar o rali do real após o fluxo externo levar a moeda americana a testar os R$ 5,00 nesta quarta-feira
- No entanto, alta dos produtos básicos pode ajudar ativos brasileiros a perderem menos que pares ou até se apreciarem
- Salto do petróleo ocorre quando a Petrobras anuncia lucro recorde em 2021, embora com Ebitda menor que o previsto no 4T
- Tensão externa aguda tende a ofuscar agenda pesada do dia, que traz leilão do Tesouro, governo central - com estimativa de superávit alto de R$ 71,3 bi -, desemprego, dado de crédito e balanço da Vale após fechamento, além de entrevista de Lula e presença de Bolsonaro em cerimônias
- Tesouro oferta LTNs para os vencimentos 2022, 2024 e 2025; NTN-Fs para 2029 e 2033
- Possível volatilidade eleitoral está considerada em cenários traçados pelo Tesouro para 2022, disse ontem o coordenador-geral de Operações da Dívida Pública do Tesouro Nacional, Luis Felipe Vital
- A taxa nacional de desemprego deve ter caído para 11,2% em dezembro, segundo estimativa mediana em pesquisa Bloomberg, depois de alcançar 11,6% na medição anterior; IBGE divulga o indicador às 9:00
- Tesouro divulga às 14:30 o resultado primário do governo central de jan., est. 71,3 bi, ant. 13,8 bi
- BC divulga dados de crédito às 9:30; volume de crédito M/M de jan., est. 0,5%, ant 1,9%
Às 8:30, este era o desempenho dos principais índices:
- S&P 500 Futuro -2,4%
- FTSE 100 -3,2%
- Nikkei 225 -1,8%
- Shanghai SE Comp. -1,7%
- MSCI EM -4,0%
- Dollar Index +1,1%
- Yield 10 anos -13,0 bps a 1,854
- Bloomberg Comdty Index +4,7%
- Petróleo WTI +7,8% a US$ 99,27 barril
Bons trades!
Fabio Fares
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Fonte: Bloomberg
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