Bom dia, Bolsas no exterior operam de lado, de olho nas discu | BTG Pactual | Research & News

Bom dia,

Bolsas no exterior operam de lado, de olho nas discussões nos EUA sobre o teto da dívida, na expectativa de indicadores econômicos e após dados da China. Estão agendadas para hoje conversas entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy. A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou que os EUA já estão pagando um preço por não aumentar o limite da dívida federal e reiterou que seu departamento pode ficar sem dinheiro em 1º de junho. O S&P 500 futuro cai 0,1%, o Stoxx Europe recua 0,1%, o Nikkei fechou em alta de 0,7% e o Shanghai caiu 0,6%.

• S&P 500 Futuro -0,1%
• STOXX 600 -0,1%
• FTSE 100 +0,1%
• Nikkei 225 +0,7%
• Shanghai SE Comp. -0,6%
• MSCI EM +0,3%
• Dollar Index estável
• Yield 10 anos -3,2bps a 3,47%
• Bloomberg Comdty Index -0,4%
• Petróleo WTI +0,1% a US$ 71,16 barril

Na agenda de hoje, EUA informam vendas no varejo de abril, às 9h30, e produção industrial, às 10h15. Vários dirigentes do Fed falam ao longo do dia, como Loretta Mester e John Williams. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participa de homenagem, às 11h.

Na China, as vendas no varejo aumentaram 18,4% em abril, na comparação anual, ante um crescimento de 10,6% em março, mas abaixo do esperado pelo mercado, de aumento de 20,5%. Já a produção industrial teve um avanço de 5,6% no mês passado, contra 3,9% em março e 11% projetado pelo mercado. Na zona do euro, o PIB subiu 1,3% no 1T23, em linha com o esperado pelo mercado e ante alta de 1,8% no 4T22.

O petróleo opera próximo da estabilidade, com o WTI a US$ 71 o barril e o brent a US$ 75. Metais caem em Londres, mas minério de ferro opera estável em Singapura. Os dados da China abaixo do esperado elevaram as expectativas do mercado de mais estímulos à economia pelo governo chinês.

O bitcoin cai 1,3%, a US$ 27,01 mil.


No Brasil,

O IBGE divulga, às 9h, o volume de serviços de março, com estimativa do BTG Pactual de uma alta de 0,60% m/m e de 5,20% a/a. No período anterior, o volume de serviços subiu 1,10% m/m e 5,40% a/a. O Tesouro faz leilão de LFTs e NTN-Bs.

O Ibovespa fechou em alta de 0,52%, aos 109.029 pontos, com valorização das ações da Vale e na expectativa do arcabouço fiscal. O dólar caiu 0,7%, a R$ 4,89.

Em Brasília, o relator do arcabouço fiscal, o deputado Cláudio Cajado, apresentou ontem à noite o texto, que preserva o aumento real do salário-mínimo e o pagamento do Bolsa Família. Porém, retira piso da enfermagem e capitalização de estatais das exceções à regra e contém gatilhos para o descumprimento da meta. Cajado dá entrevista hoje, às 9h. Nesta semana, irá à votação apenas a urgência da proposta, enquanto votação do relatório no plenário ficou para a próxima semana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião hoje com representantes do FMI. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, cancelou agenda por recomendação médica. O presidente Lula participa de seminário às 10h.

No noticiário corporativo, o último dia oficial da temporada de balanços teve divulgações de mais de 20 empresas. O Banco do Brasil teve um lucro ajustado de R$ 8,55 bilhões, alta de 28,9% na comparação anual. A Hapvida teve prejuízo de R$ 341,6 milhões, alta de 25%. A Cosan reverteu lucro para prejuízo de R$ 904,1 milhões. O Magazine Luiza teve prejuízo de R$ 309,4 milhões, ante perdas de R$ 98,8 milhões um ano antes. A Marfrig reverteu lucro para prejuízo de R$ 634 milhões.

Também divulgaram seus números ontem à noite Itaúsa, Rede D´Or, Orizon, Localiza, BRF, JHSF, Cruzeiro do Sul, Lojas Marisa, Gafisa, Aliansce Sonae, Oncoclínicas, SLC Agrícola, Eneva, Desktop, Ânima, Even, Mills, Eztec, entre outras.

A CPFL negou acordo para compra da Enel Ceará, antiga Coelce. Há expectativa de divulgação nesta semana de mudanças na política de preços de combustíveis da Petrobras.

Quer entender o que movimentou o mercado financeiro nos últimos pregões? Ouça aqui https://linktr.ee/podcastsBTG o podcast Radar da Semana.