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2023-06-22 15:29:08 #MERCADOS: Dólar oscila e juros sobem na ponta curta com exterior e Copom hawkish

No dia seguinte ao Copom , o dólar abriu em queda e os juros estão mistos, com alta na ponta curta e queda nos longos, em correção após o Copom, que veio hawkish e, contrariando expectativas, não sinalizou corte da Selic. A moeda caía há pouco a R$ 4,7634 (-0,09%), enquanto no exterior, o índice do dólar DXY é estável aos 102,089 pontos (+0,02%), ocm rendimentos dos Treasuries em alta após o presidente do Fed, Jerome Powell, oferecer pouco espaço para surpresa em seu testemunho semestral no Capitólio ontem. Novos aumentos de juros nos EUA são "um bom palpite", disse. Para completar o cenário cauteloso, o BoE subiu inesperadamente sua taxa básica de juros em 50 pb, a 5%, intensificando sua luta contra o pior surto de inflação desde a década de 1980 e alertando que pode ter que subir novamente. Os formuladores de políticas liderados por Andrew Bailey reiteraram a orientação anterior apontando para taxas mais altas, cujas expectativas são de pico de cerca de 6,25% em fevereiro, o que implica outro aumento de um ponto e um quarto. A libra oscilou entre ganhos e perdas e há pouco subia a US$ 1,27811 (+0,10%). (Ana Katia) Aberto / Como

2023-06-22 14:41:29 #MERCADOS: Ações derrapam em NY com políticas mais rígidas da Noruega ao Reino Unido

Os futuros de ações dos EUA apontam para abertura em queda com políticas mais rígidas dos EUA à Noruega e ao Reino Unido. Com a batalha contra a inflação longe de terminar, BCs de todo o mundo frustram as apostas de que os ciclos de aperto diminuiriam logo. Os riscos de recessão são indiscutivelmente maiores se as taxas forem mais altas por mais tempo. Em NY, os futuros de Dow Jones caem -0,34%, os do S&P -0,32% e os de Nasdaq -0,41%, após os avisos hawkish do presidente do Fed, Jerome Powell, em depoimento ao Congresso. Os temores levaram à inversão de um segmento-chave da curva de rendimentos do Tesouro a 1 pp inteiro pela primeira vez desde março. Powell destacou a necessidade de domar a inflação durante seu relatório ao Congresso ontem, dizendo que mais dois aumentos de juros este ano eram “um palpite muito bom”. Seu alerta precedeu as reuniões de política de hoje na Inglaterra, Suíça, Noruega e Turquia. Há pouco o BoE elevou sua taxa de referência mais do que as expectativas, 50 pb, intensificando sua luta contra o pior surto de inflação desde a década de 1980 (8,7%) e alertando que pode ter que subir novamente. A precificação do mercado monetário agora implica que o índice de referência do BoE atingirá 6% até o final do ano, o que seria o mais alto desde a virada do século. (Ana Katia + agências) Aberto / Como

2023-06-22 14:22:16 #MERCADOS: Petróleo cai com alta de juros derrubando a confiança na demanda; DoE divulga estoques oficiais

Os contratos futuros de petróleo caem hoje, com novas altas nas taxas de juros prevalecendo sobre dados potencialmente otimistas sobre os estoques de petróleo dos EUA. O Brent permanece em sua faixa de negociação mais baixa para este ano, entre US$ 70 e US$ 80, e há pouco o contrato para agosto cedia 2,18% a US$ 75,44, enquanto o do WTI para o mesmo mês cai 2,26%, a US$ 70,89. A cautela é motivada pela fala de Jerome Powell sobre mais dois aumentos nas taxas de juros de 25 pontos-base cada até o final do ano ("um palpite muito bom") e o aumento forte das taxas pelo BoE pela 13ª vez diante da forte inflação, em 50 pb. Taxas de juros mais altas podem desacelerar o crescimento econômico e reduzir a demanda por petróleo. (Ana Katia + agências) Aberto / Como

2023-06-22 13:04:30 #MERCADOS: Europa recua em bloco com Powell antes da decisão de juros no Reino Unido

Os principais mercados europeus operam com baixas expressivas, ainda repercutindo a sinalização de que os juros voltarão a subir nos EUA e com foco na decisão do Banco da Inglaterra (8h), que pode reagir à surpresa negativa da inflação de maio com uma alta de 50 pontos-base. A aposta majoritária ainda está em 0,25 pontos-base, o que elevaria a taxa a 4,75%, mas a expectativa de avanço mais forte — que não acontece desde fevereiro — subiu para 40%. A coletiva após a decisão deve abordar projeções de mercado que sugerem que a taxa final terá de ir a 6% para domar a inflação. A leitura de maio frustrou expectativas de arrefecimento, e o núcleo em 12 meses acelerou para 7%. O petróleo devolve parte dos ganhos da véspera, com medo de recessão e demanda fraca, deixando de lado a queda nos estoques americanos e o índice dólar DXY fraco, abaixo de 102 pontos. Os futuros de Nova York também recuam. A fala de Powell elevou para 74,4% a chance de elevação dos juros na reunião de 26 de julho, e ele volta a falar hoje às 11h no Senado. Duas dirigentes do Fed também falam antes do fechamento europeu: Michelle Bowman (vota no FOMC) e Loretta Mester (não vota). Confira os índices às 7h04:

Londres — FTSE100: -0,88%
Frankfurt — DAX: -0,65%
Paris — CAC 40: -1,30%
Madrid — Ibex 35: -1,05%
Europa — Stoxx 600: -0,92% Aberto / Como

2023-06-22 13:01:57 #MERCADOS: Tóquio recua em sessão asiática esvaziada por feriados

Com feriados na China continental e Taiwan até segunda-feira e Hong Kong fechada hoje, as bolsas do Japão e da Coreia do Sul fecharam sem direção única. Ações de tecnologia em Tóquio foram para a realização (Softbank -2,2%, Advantest -6,9%), seguindo as quedas do setor em Wall Street depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou que a inflação nos EUA segue muito alta e indicou que haverá novas altas de juros. Ainda assim, o Nikkei se manteve acima de 33 mil pontos, perto da máxima em 33 anos, beneficiado pela política monetária ultra-acomodatícia que desvaloriza o iene. Bancos, montadoras e Nintendo avançaram. O minério de ferro na bolsa chinesa de Dalian fica sem atualização até segunda-feira. Confira o fechamento:

Tóquio — Nikkei: -0,92%
Hong Kong — Hang Seng: feriado
Taiwan — Taiex: feriado
Coreia — Kospi: +0,43%
China — Xangai: feriado
China — Shenzhen: feriado Aberto / Como

2023-06-22 13:00:55 O que vai rolar hoje

França: Presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da França, Emmanuel Macron, do BCE, Christine Lagarde, e secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, participam do evento Summit for a New Global Financial Pact, ao lado de outras autoridades globais
China: Feriado deixa mercados fechados na China continental, em Hong Kong e em Taiwan
EUA: Presidente americano, Joe Biden, e primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, realizam coletiva de imprensa na Casa Branca
Alemanha: Dirigente do BCE Fábio Panetta participa da 5ª Conferência Anual conjunta entre o BCE, Fed de Chicago e Bundesbank (6h15)
Turquia: BC divulga decisão de política monetária (8h)
Reino Unido: BoE divulga decisão de política monetária (8h)
TSE inicia julgamento da ação que pede a inelegibilidade de Bolsonaro (9h)
Presidente da Câmara, Arthur Lira, recebe governadores para debater reforma tributária (9h30)
EUA/Fed de Chicago: índice de atividade nacional de maio (9h30)
EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 17/06 (9h30)
Receita divulga dados da arrecadação de abril e maio (10h30)
EUA: Diretora do Fed, Michelle Bowman, e presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, participam do Policy Summit 2023 (10h55)
Zona do euro/Comissão Europeia: índice de confiança do consumidor preliminar de junho (11h)
EUA: Presidente do Fed, Jerome Powell, testemunha no Senado americano (11h)
EUA/NAR: vendas de moradias usadas em maio (11h)
Espanha: Vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, participa de evento organizado pela Universidade Internacional Menéndez Pelayo (11h30)
EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 16/06 (12h)
BC: Roberto Campos Neto participa de Congresso da Abranet por meio de vídeo gravado em 31/5 (14h)
Presidentes do BNDES, Aloizio Mercadante, e da Petrobras, Jean Paul Prates, concedem coletiva para divulgar Acordo de Cooperação Técnica que institui a Comissão Mista BNDES-Petrobras (16h)
México: BC divulga decisão de política monetária (16h)
Argentina/Indec: PIB do 1TRI (16h)
EUA: Presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, participa de evento da Risk Management Association (17h30)
Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de junho (21h30)

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2023-06-22 13:00:28 As manchetes desta 5ªF, 22/6/2023

VALOR
Copom ignora pressões, mantém Selic em 13,75% e não indica recuo em agosto
Nova regra fiscal vai voltar à Câmara
Senado aprova indicação de Zanin para o Supremo

GLOBO
Zanin, advogado de Lula, é aprovado para o STF
TSE julga ação que pode deixar Bolsonaro inelegível
Copom surpreende governo e não indica queda de juro

FOLHA
Senado aprova Zanin para o Supremo
Banco Central mantém juros em 13,75% e não sinaliza corte
Metade das doações a vereadores de SP é do setor imobiliário

ESTADÃO
BC ignora pressa de governo e empresários e não sinaliza queda de juros
Após sabatina amigável, Senado aprova Zanin no STF
Bolsonaro diz que ação no TSE é 'frágil' Aberto / Como

2023-06-22 07:41:11 BDM Morning Call: Copom reabre apostas

[22/06/2023]... A decisão do BoE (8h) abre o dia dos mercados globais, com previsão de nova alta do juro inglês, de 25pb ou 50pb. Nos EUA, Powell volta a falar, hoje no Senado (11h), depois que seu depoimento na Câmara mais confundiu do que explicou, ao citar a possibilidade de ajustes adicionais da taxa dos Fed Funds, “mas em ritmo menor”. Aqui, o mercado repercute o comunicado do Copom, que manteve a Selic em 13,75%, mas frustrou sobre uma sinalização de queda iminente. Agosto, que era a aposta da maioria, parece estar fora de cogitação, já que o BC evitou um aviso explícito. A não ser que venha outra surpresa. Nas primeiras reações, as leituras não formaram um consenso. Teve gente dizendo que o corte só vem em 2024 e outros que transferiram a expectativa para setembro. (Rosa Riscala)

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2023-06-22 07:40:25 Caros amigos, bom dia!
Iniciamos as transmissões do BDM Lite com o BDM Morning Call, que traz as expectativas da pré-abertura. Aberto / Como

2023-06-22 00:51:05 Encerramento das transmissões
Agradecendo pela sua companhia, desejamos uma boa noite.

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