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2022-07-18 20:02:22 Avenue Intelligence – Goldman Sachs (GS)

O Goldman Sachs reportou nesta segunda-feira (18) pela manhã os seus resultados referentes ao 2º trimestre de 2022 e os números superaram as expectativas, com a área de trading de renda fixa gerando mais receita que o esperado.

Resultados gerais:

• Receita: US$ 11,86 bilhões x US$ 10,86 bilhões esperados pelos analistas;

• Lucro por Ação: US$ 7,73 x US$ 6,58 estimados.

Entre os destaques a receita do banco caiu -23%, para US$ 11,86 bilhões, um total de US$ 1 bilhão a mais do que os analistas esperavam, impulsionada por um aumento de +55% na receita de renda fixa. Já o lucro do segundo trimestre caiu -48% devido as quedas em todo o setor na receita de banco de investimento.

Semelhante a rivais como JPMorgan Chase e Morgan Stanley, que registraram quedas acentuadas na receita de consultoria do 2º trimestre, o Goldman disse que a receita da área de banco de investimento (IB) caiu -41%, ligeiramente acima da estimativa. A empresa culpou uma forte desaceleração nas emissões de ações (IPOs) e dívidas no trimestre, uma das vítimas do aumento das taxas de juros e quedas nos ativos financeiros. Além disso, o banco declarou e que sua carteira de negócios encolheu em comparação com o 1º trimestre, o que pode indicar que potenciais fusões e IPOs estão sendo eliminadas em vez de serem adiadas para trimestres futuros.

Por fim, a receita de consumo e gestão de patrimônio do Goldman aumentou +25%, para US$ 2,18 bilhões, basicamente correspondendo às estimativas dos analistas, com taxas de administração crescentes, saldos de cartão de crédito e depósitos em seu negócio de banco digital que está crescendo, apesar de ser uma área bem menos expressiva na companhia.

O GS possui valor de mercado de aproximadamente US$ 104,74 bilhões, P/E de 5,90, beta 1,38, dividend yield de 2,65% e as suas ações caem -20,01% no ano. Aberto / Como

2022-07-18 19:02:35 Avenue Intelligence – Bank of America (BAC)

As ações do Bank of America reagem bem à sua divulgação de resultado subindo mais de 2%. Apesar de queda -32% no lucro, os números vieram acima do esperado pelo mercado.

Resultados gerais:

• Receita: US$ 22,8 bilhões x US$ 22,3 bilhões esperados;

• Lucro por ação: US$ 0,78 x US$ 0,75 esperados.

O banco reportou crescimento de +5,6% da receita, surfando o crescimento das taxas de juros e expansão da sua carteira de crédito. Suas receitas advindas de juros cresceram +22% atingindo US$ 12,4 bilhões (54% do total das receitas). E semelhante ao que vimos com outros bancos, as receitas do seu braço de banco de investimentos tiveram quedas de -47%. Receitas da mesa de renda fixa e ações vieram em linha com o esperado pelo mercado.

A companhia teve despesas extraordinárias da ordem de US$ 425 milhões em custos vinculados a questões regulatórias – cerca de metade desse valor referente a multas acerca de como o banco lidou com os benefícios de desemprego durante a pandemia; o resto advindo de investigação que o setor todo passou, acerca da falta do controle sobre aplicativos de mensagens usados por funcionários que resultaram trades indevidos por estes.

Sobre o resultado o CEO, Brian Moynihan, escreveu no release de resultado da companhia: “A atividade sólida de clientes em nossos negócios, juntamente com taxas de juros mais altas, impulsionou um forte crescimento da receita líquida de juros e nos permitiu um bom desempenho em um ambiente de mercado de capitais enfraquecido”.

O BAC tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 260 bilhões, negocia a 9.6x lucros estimados, um dividend yield de 2,6% e suas ações apresentam um beta de 1.43x. Este ano, suas ações registram queda de -27%. Aberto / Como

2022-07-18 18:02:33 Um grande desafio para quem enfrenta o mercado atual é o de se situar sobre a posição em que estamos e para onde vamos. Acesse o Insights Avenue desta semana para conferir essa e outras análises: https://avenue.us/onde-estamos-e-para-onde-vamos-com-esse-mercado/. Aberto / Como

2022-07-18 17:00:00 O DailyStocks de hoje é sobre a Matador Resources Co.

Informações*:
Nome: Matador Resources Co
Ticker: MTDR
Market Cap: US$ 5,84 bilhões
Beta: 3,84
P/E Forward: 4,34
Dividend Yield: 0,40%

*(atualizado em 24/06/2022)

Quer saber mais e receber diariamente conteúdos das ações americanas em seu e-mail? Acesse: https://materiais.avenue.us/daily-stocks. Aberto / Como

2022-07-18 15:50:03 Bom Dia USA

• Bolsas europeias e futuros de índices americanos operam em alta na manhã desta segunda-feira;

• Hoje, notícias de: Citigroup, Wells Fargo, State Street, Pinterest e UnitedHealth Group. Aberto / Como

2022-07-16 00:01:14 Avenue Intelligence – State Street (STT)

A State Street reportou seus resultados referentes ao 2º trimestre fiscal, com números que superaram as estimativas dos analistas de Wall Street, impulsionados por um forte crescimento na receita líquida de juros e um melhor desempenho nas negociações de câmbio.

Resultados gerais:

• Receitas: US$ 2,95 bilhões x US$ 2,91 bilhões esperados;

• Lucro por ação: US$ 1,94 x US$ 1,74 estimado.

A receita líquida de juros do 2º trimestre saltou de US$ 467 milhões no mesmo período do ano passado, para US$ 584 milhões. Os serviços de negociação de câmbio, por sua vez, totalizaram US$ 331 milhões, um avanço frente aos US$ 286 milhões reportados um ano antes, refletindo principalmente spreads mais altos, parcialmente compensados por menores volumes de câmbio de clientes.

Ao final do semestre, a companhia registou US$ 3,5 trilhões em ativos sob gestão, um recuo frente ao trimestre anterior, refletindo a queda generalizada dos mercados.

Hoje, a STT vale cerca de US$ 22 bilhões, negocia a 6,4x lucros para 2023 e conta com um dividend yield de 3,81%. Suas ações sobem cerca de +10% no pregão de hoje, mas no ano, acumulam queda de -35%. Aberto / Como

2022-07-15 22:53:19 Avenue Intelligence – Wells Fargo (WFC)

As ações do Wells Fargo operam em alta de +6,0% no pregão de hoje, após a divulgação de seus resultados referentes ao 2º trimestre fiscal.

Resultados gerais:

• Receita: US$ 17,03 bilhões x US$ 17,53 bilhões esperados;

• Lucro por ação ajustado: 82 centavos x 80 centavos esperados.

O lucro de US$ 3,12 bilhões, ou US$ 0,74 por ação, caiu acentuadamente em comparação com os US$ 6,04 bilhões, ou US$ 1,38 por ação, reportados um ano antes.

A companhia disse que as “condições de mercado” a forçaram a registrar uma redução no valor de US$ 576 milhões no 2º trimestre em títulos patrimoniais vinculados ao seu negócio de venture capital. O banco também tinha uma provisão de US$ 580 milhões para perdas de crédito no trimestre, uma forte reversão em relação ao ano anterior, quando a instituição se beneficiou da liberação de reservas à medida que os mutuários pagavam suas dívidas.

Excluindo o impairment, o banco teria ganho 82 centavos por ação no trimestre, superando a estimativa de 80 centavos por ação dos analistas consultados pela Refinitiv.

As taxas de juros mais altas forneceram um vento favorável no trimestre. A margem financeira aumentou +16% em relação ao ano anterior. Segundo o CEO, Charles Scharf, o benefício das taxas mais altas “mais do que compensaria” a pressão adicional sobre as taxas em sua unidade de hipotecas e outras operações.

As ações da WFC caíram -19% este ano, em linha com o declínio do KBW Bank Index. Hoje, o valor de mercado da companhia é de aproximadamente US$ 146 bilhões, negociando a 7,6x lucros para 2023 e distribuindo um dividend yield de 2,58%. Aberto / Como

2022-07-15 20:01:30 Avenue Intelligence – Citibank (C)

As ações do Citibank reagem muito bem hoje subindo +8% após uma divulgação de lucros acima do esperado para o 2º trimestre de 2022.

Resultados gerais:

• Receita: US$ 19,64 bilhões x US$ 18,22 bilhões esperados;

• Lucro por ação: US$ 2,19 x US$ 1,68 esperado.

Apesar de números acima do esperado, o Citibank reportou uma queda de -27% (a/a) apesar do crescimento de receita da ordem de +11% (a/a). O que impactou positivamente a receita foi sua divisão comercial e negócios de serviços institucionais. Em contrapartida o aumento da provisão para devedores duvidosos explica a queda nos lucros.

Abrindo por área tivemos: crescimento de +31% nas receitas de negociações com títulos de renda fixa, +8% nas receitas com negociações de ações, queda de -46% nas receitas dos bancos de investimento. O Citi continua o seu processo de reestruturação com a saída de alguns países, redução de operações e foco em otimização de processos e reduções de ineficiências – parte do plano colocado em prática quando da entrada da CEO, Jane Fraser, em março de 2021.

O C tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 90 bilhões, negocia a 7.3x lucros estimados, um dividend yield de 4,3% e suas ações apresentam um beta de 1.61x. Este ano, suas ações registram queda de -20%. Aberto / Como

2022-07-15 19:02:00 Avenue Intelligence – BlackRock (BLK)

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, reportou nesta sexta-feira (15) os seus resultados referentes ao 2º trimestre de 2022 e a companhia não conseguiu superar as estimativas do mercado, destacando que os investidores enfrentaram o “pior início de ano para ações e renda fixa em meio século”.

Resultados gerais:

• Receitas: US$ 4,53 bilhões (-6% a/a) x US$ 4,53 bilhões esperado pelos analistas;

• Lucro por Ação (LPA): US$ 7,36 x US$ 8,02 estimados.

Entre os destaques, houve uma redução de receita da BlackRock na comparação ano a ano, principalmente devido aos impactos negativos dos mercados em queda de forma generalizada, além da valorização do dólar no AUM (asset under management) médio, o que impactou negativamente, e as taxas de performance foram mais baixas.

O AUM total da gestora fechou em US$ 8,49 trilhões, abaixo do AUM de US$ 9 trilhões no final do 1º trimestre anterior. Entretanto, apesar do cenário conturbado, a gestora conseguiu captar US$ 90 bilhões de movimentações líquidas totais trimestrais, o que reflete o crescimento contínuo da marca BlackRock no mercado de gestão de recursos, apresentando fluxos positivos em todos os tipos de produtos e regiões. Apenas para fins comparativos, ao traçarmos um paralelo com a indústria de fundos brasileira, o total de recursos administrados no país é de aproximadamente US$ 1,4 trilhão, ou seja 6 vezes menor do que a BlackRock administra sozinha.

A BLK vale aproximadamente US$ 89,17 bilhões de valor de mercado, P/E de 14,79, beta 1,27, dividend yield de 3,23% e no ano as suas ações caem -35,71%. Aberto / Como